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宁波富邦拟39亿收购天象互娱、天象互动100%股权


        7月11日消息,宁波富邦今日晚间发布了公司重组预案。公告中提及,宁波富邦拟拟以18.57元/股发行11269.79万股,并支付现金18.07亿元,合计作价39亿元收购天象互娱100%股权(作价37.5亿元)、天象互动100%股权(作价1.5亿元)。
 
       此外,宁波富邦拟以18.57元/股非公开发行股份配套募资不超过18.43亿元用于支付现金对价及相关费用,其中公司控股股东富邦控股及其关联方拟合计认购约10亿元。
 
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       公告披露,截至2016年3月31日,天象互娱资产合计7.16亿元,股东权益合计5.33亿元;其2014年度、2015年度和2016年1至3月分别实现营业总收入0.31亿元、1.53亿元和1.08亿元,净利润分别为1102.40万元、5804.70万元和4783.01万元。
 
       何云鹏、陈琛等11名业绩承诺方承诺:天象互娱2016年度、2017年度、2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润不低于3亿元、3.6亿元和4.32亿元。天象互动全体股东则承诺,天象互动2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司所有者的净利润不得为负,否则将以现金方式进行补偿。
 
       目前,天象互动主要业务、资产已注入天象互娱,其仅保留了《花千骨》、《热血精灵王》及代理游戏《天天枪战》在4399运营平台的联合运营业务。未来的业务定位是进行移动网络游戏创业团队或公司的孵化业务,为优秀的创业者搭建立体的服务平台,提供全方位的创业服务。
 
        本次交易完成后,宁波富邦总股本预计将由1.34亿股增至3.46亿股,其中富邦控股其及一致行动人合计将持有上市公司10101.25万股股份,占发行完成后的总股本29.22%,仍为上市公司控股股东,宋汉平等14名富邦控股经营管理团队仍为上市公司的实际控制人。此次交易不会导致上市公司实际控制人变更,不构成借壳上市。